Tema
Como a IA age no funil
A promessa do módulo é o card se preencher a partir da conversa. Isto acontece em três momentos distintos, cada um com seu interruptor. Nenhum deles está ligado por padrão.
Antes de tudo: diga o que você vende
Em Configurações › Funil de vendas › Qualificação e IA, preencha "O que sua empresa vende e quem é o cliente ideal". É um texto livre, nas suas palavras:
Vendemos planos de saúde empresariais para empresas de 5 a 200 funcionários. Um lead qualificado é o dono ou o RH que informa quantas vidas quer cobrir e tem prazo para trocar de plano. Ticket médio R$ 4.000/mês. Não atendemos pessoa física.
Esse texto entra no prompt da IA nos três momentos abaixo. Sem ele, a IA extrai só o que o cliente disse literalmente — e não sabe distinguir um pedido de suporte de uma oportunidade. A descrição da empresa do onboarding entra como complemento.
Escolha também o modelo de qualificação (BANT, SPIN ou GPCT): são as perguntas que a IA tenta responder lendo a conversa.
1. Durante a conversa (nó Resposta IA)
Nas suas automações, o nó Resposta IA tem um grupo de ferramentas chamado Funil de vendas:
| Ferramenta | O que faz | Guarda-corpo |
|---|---|---|
| Registrar negócio | Abre o card quando o contato demonstra interesse real de compra | Reaproveita negócio já aberto; nunca cria duplicata |
| Qualificar negócio | Guarda valor, prazo, quem decide, necessidade e verba que o contato revelar | Só atualiza — nunca muda etapa |
| Mover de etapa | Avança o negócio entre etapas abertas | Só funciona se "IA pode mover de etapa" estiver ligado nas Configurações |
| Marcar perda | Registra a perda com o motivo dito pelo contato | Só com recusa explícita e com "IA pode marcar como perdido" ligado |
Essas quatro ferramentas vêm desmarcadas em todo nó de IA. Quando você marca pelo menos uma, o Columba injeta no prompt daquele nó o texto sobre o que você vende, as etapas do funil e as regras de quando registrar — a IA não precisa adivinhar.
Não escreva "registre no funil" nas instruções e deixe as ferramentas desmarcadas
A dica amarela do editor avisa quando uma ferramenta está marcada e as instruções não dizem quando usá-la. O contrário também vale: instrução sem ferramenta marcada não faz nada.
2. Leitura automática (toggle "IA preenche o negócio a partir da conversa")
Com o toggle ligado em Configurações, a IA relê a conversa de cada negócio aberto:
- na 4ª mensagem do contato e depois a cada 8 — a conversa mudou o suficiente para valer nova leitura;
- quando a conversa encerra — a leitura mais completa e mais barata, com tudo que foi dito;
- quando um vendedor move o card para uma etapa marcada com "IA relê ao entrar" (coluna da lista de etapas, em Configurações → Funil de vendas → Etapas) — a leitura acontece na hora, para o resumo e o valor já chegarem atualizados junto com a mudança de fase. Só dispara quando é uma pessoa quem move o card: progressão automática, fluxo e a própria IA não disparam essa releitura extra.
Cada leitura preenche qualificação, valor estimado, previsão, resumo de duas linhas, próximo passo sugerido e recalcula a nota do lead (quente, morno ou frio, com as razões). A leitura também olha as imagens e PDFs mais recentes da conversa — até 4, dos dois lados —, porque é assim que ela lê a tabela de preço que o vendedor mandou ou o comprovante que o cliente enviou. Quando a equipe apresentou cotações ou propostas (em texto ou anexo), o valor do negócio vira a média dos valores apresentados; sem cotação, continua o valor que o cliente mencionou. A IA nunca move o card nem marca perda por essa via: só preenche campos.
Cada leitura consome 1 avaliação de IA do funil — um contador próprio, separado das mensagens de IA do atendimento, porque a IA relê a conversa inteira (até 25 mensagens) de uma vez. Disponível em todos os planos, com teto mensal:
| Plano | Avaliações de IA no funil por mês |
|---|---|
| Básico | 30 |
| Profissional | 200 |
| Escala | 1.000 |
| Corporativo | 5.000 |
Quando o teto do mês chega, a leitura automática para em silêncio (o atendimento segue normal) e o botão Preencher com IA fica desabilitado até o dia 1 — ou até o upgrade. O interruptor em Configurações e as barras de uso em Assinatura mostram quantas você já gastou.
Uma conta de padeiro
Um negócio típico gasta de 2 a 3 avaliações (uma no meio da conversa, uma no encerramento). Os 30 do Básico cobrem uns 10 a 15 negócios por mês; os 200 do Profissional, uns 70 a 100. Se você prefere gastar só quando quiser, deixe o interruptor desligado e use o botão Preencher com IA nos cards que importam.
3. Sob demanda (botão "Preencher com IA")
No detalhe do negócio, o botão Preencher com IA faz a mesma leitura do item 2 na hora — útil para um card criado à mão ou quando você quer a nota atualizada antes de ligar. Gasta 1 avaliação, como a leitura automática. As ferramentas do nó Resposta IA (item 1) não gastam avaliação: elas rodam dentro da resposta da IA, que já conta como mensagem de IA.
Conversas sigilosas
Por padrão, a IA do funil não lê sessões sigilosas — igual à IA de tickets e à Base do Assistente. Para liberar, ligue "IA pode ler conversas sigilosas do time do negócio" em Configurações → Funil de vendas → Qualificação e IA (desligado por padrão). Com o interruptor ligado, as três leituras do item 2 e o botão do item 3 passam a incluir as sessões sigilosas do mesmo time do negócio; sessões sigilosas de outros times continuam fora do alcance da IA. O resumo entra no card, que já é restrito a quem vê a conversa. Veja Sigilo de conversas por time.
O que a IA nunca faz
- Não cria negócio sem interesse de compra explícito (dúvida genérica e suporte não são oportunidade).
- Não comenta com o cliente que registrou algo no funil.
- Não marca ganho — isso é sempre do vendedor.
- Não move etapa nem marca perda por leitura automática; pelo nó de IA, só com os dois interruptores ligados.
Onde ver o que ela fez
No histórico do negócio, cada ação da IA aparece com o autor Assistente IA: "Qualificação atualizada", "Nota recalculada", "Negócio criado". A seção "Por que a nota é X" lista as razões da nota, para o vendedor confiar (ou não) no número.