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Como a IA age no funil
A promessa do módulo é o card se preencher a partir da conversa. Isto acontece em três momentos distintos, cada um com seu interruptor. Nenhum deles está ligado por padrão.
Antes de tudo: diga o que você vende
Em Configurações › Funil de vendas › Qualificação e IA, preencha "O que sua empresa vende e quem é o cliente ideal". É um texto livre, nas suas palavras:
Vendemos planos de saúde empresariais para empresas de 5 a 200 funcionários. Um lead qualificado é o dono ou o RH que informa quantas vidas quer cobrir e tem prazo para trocar de plano. Ticket médio R$ 4.000/mês. Não atendemos pessoa física.
Esse texto entra no prompt da IA nos três momentos abaixo. Sem ele, a IA extrai só o que o cliente disse literalmente — e não sabe distinguir um pedido de suporte de uma oportunidade. A descrição da empresa do onboarding entra como complemento.
Escolha também o modelo de qualificação (BANT, SPIN ou GPCT): são as perguntas que a IA tenta responder lendo a conversa.
1. Durante a conversa (nó Resposta IA)
Nas suas automações, o nó Resposta IA tem um grupo de ferramentas chamado Funil de vendas:
| Ferramenta | O que faz | Guarda-corpo |
|---|---|---|
| Registrar negócio | Abre o card quando o contato demonstra interesse real de compra | Reaproveita negócio já aberto; nunca cria duplicata |
| Qualificar negócio | Guarda valor, prazo, quem decide, necessidade e verba que o contato revelar | Só atualiza — nunca muda etapa |
| Mover de etapa | Avança o negócio entre etapas abertas | Só funciona se "IA pode mover de etapa" estiver ligado nas Configurações |
| Marcar perda | Registra a perda com o motivo dito pelo contato | Só com recusa explícita e com "IA pode marcar como perdido" ligado |
Essas quatro ferramentas vêm desmarcadas em todo nó de IA. Quando você marca pelo menos uma, o Columba injeta no prompt daquele nó o texto sobre o que você vende, as etapas do funil e as regras de quando registrar — a IA não precisa adivinhar.
Não escreva "registre no funil" nas instruções e deixe as ferramentas desmarcadas
A dica amarela do editor avisa quando uma ferramenta está marcada e as instruções não dizem quando usá-la. O contrário também vale: instrução sem ferramenta marcada não faz nada.
2. Leitura automática (toggle "IA preenche o negócio a partir da conversa")
Com o toggle ligado em Configurações, a IA relê a conversa de cada negócio aberto:
- na 4ª mensagem do contato e depois a cada 8 — a conversa mudou o suficiente para valer nova leitura;
- quando a conversa encerra — a leitura mais completa e mais barata, com tudo que foi dito.
Cada leitura preenche qualificação, valor estimado, previsão, resumo de duas linhas, próximo passo sugerido e recalcula a nota do lead (quente, morno ou frio, com as razões). Consome uma mensagem de IA da cota do plano. A IA nunca move o card nem marca perda por essa via: só preenche campos.
Disponível a partir do plano Escala.
3. Sob demanda (botão "Preencher com IA")
No detalhe do negócio, o botão Preencher com IA faz a mesma leitura do item 2 na hora — útil para um card criado à mão ou quando você quer a nota atualizada antes de ligar.
O que a IA nunca faz
- Não cria negócio sem interesse de compra explícito (dúvida genérica e suporte não são oportunidade).
- Não comenta com o cliente que registrou algo no funil.
- Não marca ganho — isso é sempre do vendedor.
- Não move etapa nem marca perda por leitura automática; pelo nó de IA, só com os dois interruptores ligados.
Onde ver o que ela fez
No histórico do negócio, cada ação da IA aparece com o autor Assistente IA: "Qualificação atualizada", "Nota recalculada", "Negócio criado". A seção "Por que a nota é X" lista as razões da nota, para o vendedor confiar (ou não) no número.