Configurar o funil

Onde encontrar

Menu lateral → Configuração → Configurações → Funil de vendas. Exige a permissão Gerenciar configurações do recurso Funil.

Como a página salva

Interruptores, seletores, etapas e motivos de perda gravam na hora (aparece "Configuração salva"). Os campos digitados — janela de recompra, alvo de primeira resposta e o texto sobre o que sua empresa vende — ficam como rascunho até você clicar em Salvar na barra que aparece no rodapé assim que algo muda. Descartar volta ao que estava.

Etapas

Cada etapa tem quatro ajustes:

Campo	O que faz
Nome	Como a coluna aparece no quadro
Probabilidade (%)	Quanto do valor entra na previsão do mês
Dias até parar	Quantos dias sem atividade até o card ser marcado como parado (0 = não vigia)
IA relê ao entrar	Quando um vendedor move um card para esta etapa, a IA relê a conversa na hora e atualiza o card (gasta 1 avaliação de IA do funil)

O funil já nasce com sete etapas prontas. Você pode renomear, mudar os números, adicionar novas, excluir as que não usa e mudar a ordem com as setinhas à esquerda de cada etapa — a ordem é a das colunas no quadro. Etapas abertas trocam de lugar entre si; Ganho e Perda ficam sempre no fim.

Só quando é gente que move o card

A releitura ao entrar exige o interruptor "IA preenche o negócio a partir da conversa" ligado (veja Qualificação e IA, abaixo) e só dispara quando uma pessoa arrasta o card manualmente. Movimentos automáticos — progressão por resposta, fluxo ou a própria IA — não disparam essa releitura extra. Útil em etapas como "Proposta enviada", para o resumo e o valor já chegarem atualizados assim que o card muda de coluna.

Duas travas na exclusão

Uma etapa com negócios abertos não pode ser excluída — mova os cards antes. E o funil precisa manter pelo menos uma etapa de cada tipo: aberta, ganho e perda.

Motivos de perda

São obrigatórios quando alguém marca um negócio como perdido. Clique no motivo para ativar ou desativar, use a lixeira para excluir, e o campo abaixo para adicionar um novo (ex.: "Achou caro", "Comprou do vizinho").

Quanto mais específicos forem os motivos, mais útil fica o relatório de perdas.

Conversa nova vira negócio

Opção	Quando usar
Toda conversa nova	Operação 100% comercial: todo mundo que escreve é lead
Só nos números escolhidos	O recomendado: o número comercial abre card, o do suporte não
Só pelo nó do fluxo	Você decide dentro da automação quem vira negócio

Vem desligado por padrão, de propósito: funil cheio de card que não é oportunidade é pior do que funil vazio.

A entrada automática dispara tanto quando o lead escreve primeiro quanto quando o vendedor puxa o papo — pelo Chat ou direto do WhatsApp do celular dele. É o caso de quem trabalha ligando ou mandando a primeira mensagem para o lead: essa mensagem já abre o card, e ela mesma conta como a 1ª resposta humana no relatório de tempo de resposta.

Responsável padrão pelo conector

Em Configurações → Conectores, cada número tem o bloco "Responsável padrão pelos negócios", com a mesma estrutura do sigilo por time: Uma pessoa (o card nasce com ela como dona) ou Um time (o card nasce no time; com rodízio ligado, o dono sai do rodízio). Vale inclusive quando é o vendedor quem inicia a conversa pelo celular. Deixe em Sem responsável padrão para o card nascer sem dono. Veja Conectores.

Quando a conversa de origem é sigilosa (número exclusivo de um time, ou transferida com sigilo), o negócio nasce com o mesmo time da conversa e fica visível só para quem a vê — vale para qualquer forma de criação: automática, manual, por fluxo ou pela IA. Veja Sigilo de conversas por time.

Dois ajustes acompanham:

• Um negócio aberto por contato — evita duplicata quando o cliente volta a escrever.
• Janela de recompra (dias) — depois de ganhar ou perder, o contato só abre negócio novo passado esse prazo. Evita que um "obrigado!" três dias depois abra um card novo.

O negócio anda sozinho

Disponível a partir do plano Profissional. Nesta seção, o funil move o card sozinho na resposta do lead — sem ninguém arrastar.

O interruptor "Mover de etapa quando o lead responde" (desligado por padrão) libera dois gatilhos, que podem ser usados juntos ou separados:

• Na 1ª resposta do lead, mover para [etapa] — o card sai do ponto de partida assim que o lead responde pela primeira vez depois que alguém da equipe falou com ele.
• Quando a conversa engrena, mover para [etapa] — some com "Considerar que engrenou a partir da [1ª a 5ª] resposta do lead" (padrão: 2ª), para separar quem só respondeu "oi" de quem está de fato conversando.

Exemplo

Vendedor chama o lead → card em Novo lead. Lead responde → vai para Contato feito. Na 2ª resposta → vai para Qualificado. Dali em diante, é o vendedor quem move.

Regras que valem sempre:

• Só conta como resposta depois da 1ª resposta humana da sua equipe — um lead que manda três mensagens antes de alguém atender não "fez contato".
• Só anda para frente, nunca volta uma etapa.
• Só entre etapas abertas — ganho e perda nunca acontecem por progressão automática.
• Se as duas regras baterem na mesma resposta, vale a etapa mais avançada.
• "Exigir próxima ação ao mudar de etapa" (veja Disciplina do funil, abaixo) vale só para gente: a progressão automática, como qualquer movimento por fluxo ou IA, não é travada por essa exigência.

No histórico do negócio, o autor aparece como Progressão automática — para diferenciar do vendedor e da IA. E o movimento dispara o gatilho Negócio Mudou de Etapa das automações, igual a qualquer troca de etapa: dá para encadear um fluxo a partir dele. Veja Automações do funil.

Alvo de primeira resposta humana

Em minutos. É o alvo usado no relatório de tempo de resposta — e a régua vale para atendimento humano: mensagem da IA não conta como resposta. É assim que dá para enxergar o lead que conversou com o robô e nunca falou com gente.

Quem vê os negócios

Opção	Quem vê o quê
Todos veem tudo	Qualquer pessoa com acesso ao funil enxerga todos os negócios.
Só os próprios, do time e sem responsável (padrão)	Cada vendedor vê os negócios atribuídos a si, os dos times de que participa e os sem responsável (e sem time). Negócio sem dono de outro time fica escondido.

Quem tem a permissão Ver negócios de todos (Funções e permissões) enxerga tudo em qualquer modo. A escolha grava na hora e vale para o quadro, a lista, os números do topo e os relatórios.

Disciplina do funil

• Exigir próxima ação ao mudar de etapa — ninguém avança um negócio sem dizer qual é o próximo passo e quando.
• Avisar o responsável quando o card parar — notificação no sino assim que o negócio passa do limite de dias.
• Abrir ticket de implantação ao ganhar — o negócio ganho vira um chamado de pós-venda automaticamente.

Qualificação e IA

Comece pelo campo "O que sua empresa vende e quem é o cliente ideal": um texto livre que entra no prompt da IA em todas as leituras. Sem ele a IA extrai só o que o cliente disse e não distingue suporte de venda. Veja Como a IA age no funil.

O modelo de qualificação define quais perguntas a IA responde a partir da conversa:

Modelo	Campos
BANT	Verba, quem decide, necessidade, prazo
SPIN	Situação, problema, implicação, ganho esperado
GPCT	Metas, planos, desafios, prazo
Sem modelo	Só o resumo e o próximo passo sugerido

E quatro permissões para o assistente:

• IA preenche o negócio a partir da conversa — a leitura que preenche qualificação, valor, prazo e resumo, olhando também as imagens e PDFs mais recentes da conversa (até 4, dos dois lados — é assim que ela lê a tabela de preço que o vendedor mandou). Quando a equipe apresentou cotações ou propostas, o valor do negócio vira a média dos valores apresentados; sem cotação, continua o valor que o cliente mencionou. Cada leitura gasta 1 avaliação de IA do funil; o interruptor mostra quantas você já usou no mês e o teto do seu plano.
• IA pode mover de etapa — apenas entre etapas abertas; ganho e perda nunca.
• IA pode marcar como perdido — só quando o contato recusa de forma explícita. Na dúvida, deixe desligado.
• IA pode ler conversas sigilosas do time do negócio — desligado por padrão. Ligado, a leitura da IA (automática, sob demanda e ao entrar numa etapa marcada) passa a incluir as sessões sigilosas do mesmo time do negócio; conversas de outros times continuam fora do alcance dela. O resumo entra no card, que já é restrito a quem vê a conversa. Veja Sigilo de conversas por time.

Nos planos

O funil de vendas está em todos os planos. O que muda é a automação, a quantidade de avaliações de IA por mês e os recursos de gestão:

Recurso	Básico	Profissional	Escala	Corporativo
Funil, Kanban, tarefas, motivos de perda e nota do lead	✓	✓	✓	✓
IA preenche o negócio (avaliações/mês)	30	200	1.000	5.000
Entrada automática, progressão por resposta, nós no Flow Builder e rodízio	—	✓	✓	✓
Previsão, metas e relatórios	—	—	✓	✓
Funis simultâneos	1	1	3	ilimitado
Campos personalizados do negócio	—	—	—	✓

As avaliações contam por mês e zeram no dia 1. Acompanhe o uso em Configurações → Assinatura ou no painel inicial. Detalhes em Planos e limites.