Configurar o funil

Onde encontrar

Menu lateral → Configuração → Configurações → Funil de vendas. Exige a permissão Gerenciar configurações do recurso Funil.

Etapas

Cada etapa tem três ajustes:

Campo	O que faz
Nome	Como a coluna aparece no quadro
Probabilidade (%)	Quanto do valor entra na previsão do mês
Dias até parar	Quantos dias sem atividade até o card ser marcado como parado (0 = não vigia)

O funil já nasce com sete etapas prontas. Você pode renomear, mudar os números, adicionar novas e excluir as que não usa.

Duas travas na exclusão

Uma etapa com negócios abertos não pode ser excluída — mova os cards antes. E o funil precisa manter pelo menos uma etapa de cada tipo: aberta, ganho e perda.

Motivos de perda

São obrigatórios quando alguém marca um negócio como perdido. Clique no motivo para ativar ou desativar, use a lixeira para excluir, e o campo abaixo para adicionar um novo (ex.: "Achou caro", "Comprou do vizinho").

Quanto mais específicos forem os motivos, mais útil fica o relatório de perdas.

Conversa nova vira negócio

Opção	Quando usar
Toda conversa nova	Operação 100% comercial: todo mundo que escreve é lead
Só nos números escolhidos	O recomendado: o número comercial abre card, o do suporte não
Só pelo nó do fluxo	Você decide dentro da automação quem vira negócio

Vem desligado por padrão, de propósito: funil cheio de card que não é oportunidade é pior do que funil vazio.

Dois ajustes acompanham:

• Um negócio aberto por contato — evita duplicata quando o cliente volta a escrever.
• Janela de recompra (dias) — depois de ganhar ou perder, o contato só abre negócio novo passado esse prazo. Evita que um "obrigado!" três dias depois abra um card novo.

Alvo de primeira resposta humana

Em minutos. É o alvo usado no relatório de tempo de resposta — e a régua vale para atendimento humano: mensagem da IA não conta como resposta. É assim que dá para enxergar o lead que conversou com o robô e nunca falou com gente.

Disciplina do funil

• Exigir próxima ação ao mudar de etapa — ninguém avança um negócio sem dizer qual é o próximo passo e quando.
• Avisar o responsável quando o card parar — notificação no sino assim que o negócio passa do limite de dias.
• Abrir ticket de implantação ao ganhar — o negócio ganho vira um chamado de pós-venda automaticamente.

Qualificação e IA

Comece pelo campo "O que sua empresa vende e quem é o cliente ideal": um texto livre que entra no prompt da IA em todas as leituras. Sem ele a IA extrai só o que o cliente disse e não distingue suporte de venda. Veja Como a IA age no funil.

O modelo de qualificação define quais perguntas a IA responde a partir da conversa:

Modelo	Campos
BANT	Verba, quem decide, necessidade, prazo
SPIN	Situação, problema, implicação, ganho esperado
GPCT	Metas, planos, desafios, prazo
Sem modelo	Só o resumo e o próximo passo sugerido

E três permissões para o assistente:

• IA preenche o negócio a partir da conversa — a leitura que preenche qualificação, valor, prazo e resumo.
• IA pode mover de etapa — apenas entre etapas abertas; ganho e perda nunca.
• IA pode marcar como perdido — só quando o contato recusa de forma explícita. Na dúvida, deixe desligado.

Nos planos

Recurso	A partir de
Funil, Kanban, tarefas e motivos de perda	Básico
Entrada automática, nós no Flow Builder e rodízio	Profissional
Qualificação por IA, nota do lead, previsão, metas e relatórios	Escala
Múltiplos funis e campos personalizados	Corporativo