Tema
Organizações
Organizações é o cadastro de empresas, fornecedores e parceiros com quem você se relaciona — diferente de Contatos, que guarda pessoas físicas.
Onde ficar
- Acesse Organizações, em Pessoas.
A lista de organizações
O cabeçalho mostra o total de organizações cadastradas e três atalhos: Mapa, Importar e Nova organização — os dois últimos aparecem apenas para quem tem permissão.
Busca
O campo de busca localiza organizações por nome, razão social ou categoria.
Filtros
Clique em Filtros para abrir:
| Filtro | Opções |
|---|---|
| Status | Todos, Ativos ou Inativos |
| Categoria | Categorias habilitadas no seu tenant |
| Estado (UF) | Lista de estados brasileiros |
Colunas da tabela
| Coluna | O que mostra |
|---|---|
| Nome | Nome da organização (com a razão social logo abaixo, se cadastrada) |
| Categoria | Categoria da organização, em um badge colorido |
| Cidade/UF | Cidade e estado |
| Contato | O primeiro telefone cadastrado ou, na ausência dele, o primeiro e-mail |
| Status | Ativo ou Inativo |
| Ações | Editar e Excluir, conforme sua permissão |
No rodapé, use Anterior e Próxima para navegar entre as páginas.
Cadastrar ou editar uma organização
O formulário é dividido em quatro seções.
Identificação
- Nome (obrigatório).
- Categoria (obrigatório) — escolhida entre as categorias habilitadas no seu tenant.
- Status: Ativo ou Inativo.
- Razão social e CNPJ (opcionais).
Contato
- Telefones e E-mails — aceitam vários valores, separados por vírgula.
- Responsável / Contato: nome de uma pessoa de contato na organização.
- Website.
- Redes sociais — vários links, separados por vírgula.
Localização
- CEP: ao digitar um CEP válido, o Columba preenche automaticamente Cidade, Estado, Bairro e Logradouro.
- UF, Cidade, Logradouro, Número, Bairro e Complemento.
- Latitude e Longitude (opcionais): sem elas, o pin no mapa é posicionado pela cidade; informe as duas para fixar o endereço exato.
Observações
Campo de texto livre para anotações internas sobre a organização.
INFO
As categorias funcionam como as tags de Contatos: existem categorias padrão do sistema e você pode ter categorias próprias, habilitadas para o seu tenant. É por elas que você filtra e identifica visualmente o tipo de cada organização (fornecedor, cliente corporativo, parceiro etc.).
Importação e mapa
Assim como em Contatos, Organizações tem sua própria importação por planilha (XLSX, XLS ou CSV, com arrastar-e-soltar) e seu próprio Mapa, com cards Total / Localizadas / Sem local e filtros por Status, Estado (UF) e Categoria.
Personalizar o cadastro
Em Configurações → Cadastro de Organizações, você adapta o formulário ao seu negócio:
- Campos do cadastro: oculte os campos padrão que não usa (CNPJ, redes sociais, coordenadas…). Nome, Categoria e Status são estruturais e ficam sempre visíveis. Ocultar um campo não apaga valores já preenchidos.
- Campos personalizados: crie campos próprios — texto, número, seleção única/múltipla, data ou sim/não — com opção de torná-los obrigatórios. Eles aparecem no cadastro e na edição de organizações, na seção Informações do negócio, e você pode reordenar, desativar ou excluir a qualquer momento (valores gravados são preservados).
Organizações no atendimento
Organizações se conectam ao atendimento em duas pontas:
- Contatos: no cadastro do contato, a seção Organizações vincula a pessoa às empresas que ela representa — um contato pode pertencer a mais de uma (ex.: uma contabilidade que atende duas empresas suas).
- Tickets: todo chamado pode carregar uma organização. Quando o contato tem exatamente uma organização vinculada, o chamado já nasce classificado nela — inclusive os abertos pela IA, sem perguntar nada ao cliente. Com duas ou mais (ou nenhuma), o chamado nasce sem organização e a equipe classifica no painel do ticket.
No quadro de Tickets, filtre por organização e veja o nome dela no cartão de cada chamado. Veja Tickets — visão geral.