Funil de vendas

O Funil é o lado comercial do Columba: cada oportunidade de venda vira um negócio com dono, valor, etapa e previsão. Enquanto o Chat é a conversa e o Ticket é o caso de pós-venda, o negócio é a venda em andamento.

A diferença para uma planilha — ou para um CRM comum — é que aqui o card nasce e se atualiza a partir da conversa que já está acontecendo no WhatsApp. Ninguém precisa digitar de novo o que o cliente acabou de dizer.

Onde encontrar

Menu lateral → Atendimento → Funil. O contador ao lado do item mostra quantos negócios estão parados esperando alguém.

Como um negócio nasce

Origem	Como funciona
Pelo Chat	No topo da conversa, clique em Negócio. O contato e a conversa já ficam vinculados.
Manual	Na tela do Funil, clique em Novo negócio e busque o contato.
Automático	Ligue em Configurações → Funil: toda conversa nova (ou só a de certos números) abre um card sozinha.
Pela automação	O nó Criar negócio no Flow Builder abre o card no meio de um fluxo.
Pela IA	Quando a ferramenta está liberada, o assistente registra a oportunidade ao perceber interesse de compra.

Cada negócio recebe um número sequencial (ex.: #000123).

Um card por contato

Por padrão, o contato que volta a escrever cai no negócio que já existe em vez de criar um card repetido. É o que evita o funil virar uma lista de duplicatas. Você pode desligar isso em Configurações.

O quadro

As colunas são as etapas do funil: Novo lead, Contato feito, Qualificado, Proposta enviada, Negociação, Ganho e Perdido. Arraste o card para mudar de etapa — a mudança fica no histórico.

No topo de cada coluna aparecem quantos negócios estão ali e quanto somam em reais. É a leitura mais rápida de onde está o dinheiro.

Cada coluna carrega os 30 negócios mais recentes da etapa. Quando há mais, aparece o botão Carregar mais no fim da coluna; o número do topo continua mostrando o total da etapa, não só o que está na tela. Com uma busca ou filtro ativo, o topo passa a contar o que foi encontrado, e um + indica que ainda há mais para carregar.

Prefere tabela? O botão de alternância mostra a lista, com os mesmos filtros.

Filtros

A barra acima do quadro tem:

• Busca por negócio, contato ou empresa.
• Funil (só quando há mais de um).
• Segmento Todos · Meus · Sem dono — o recorte principal, lembrado neste navegador.
• Botão de filtros: abre o painel com Situação (parados, sem próxima ação), Etapa, Time e Responsável (uma pessoa específica; só para quem vê negócios de todos). O número no botão mostra quantos filtros estão ativos.
• Quadro / Lista.

Cada filtro ativo vira um chip abaixo da barra; o × tira um, e Limpar no painel zera todos. Escolher uma pessoa em Responsável substitui o segmento Meus/Sem dono, e vice-versa.

Os quatro números do topo

Número	O que responde
Em aberto	Quanto existe de oportunidade viva no funil
Previsão do mês	Soma de cada negócio multiplicado pela probabilidade da etapa
Ganhos no mês	Quanto já fechou
Parados	Quantos cards passaram do limite de dias da etapa

Valor e previsão

Cada negócio tem um valor (quanto vale a venda) e uma probabilidade, herdada da etapa em que está. A previsão é valor × probabilidade: um negócio de R$ 1.850 na etapa de 10% entra como R$ 185 na previsão.

Se você editar a probabilidade no card, ela para de mudar sozinha ao trocar de etapa — o número passa a ser seu.

Próxima ação: o que segura o funil de pé

Todo negócio deveria ter um retorno agendado. No card, clique em Agendar retorno: escolha como (WhatsApp, ligação, reunião, visita, proposta) e quando — há atalhos para "em 2 horas", "amanhã de manhã", "em 3 dias" e "em 1 semana".

Os retornos aparecem na tela Meu dia, divididos em atrasados, hoje e próximos, e cada um abre a conversa do contato em um clique.

Regra opcional

Em Configurações você pode exigir que ninguém mude um negócio de etapa sem marcar a próxima ação. É rígido — e é o que mantém o funil confiável.

Negócio parado

Cada etapa tem um limite de dias sem atividade. Passou do limite, o card é marcado como parado, o responsável recebe um aviso no sino e o número aparece no topo da tela. Qualquer atividade no negócio (anotação, retorno concluído, mensagem do cliente) zera o relógio.

Ganhar e perder

Os dois botões ficam sempre visíveis no detalhe do negócio:

• Ganhei — confirma o valor e registra a data. Se você quiser, o ganho já abre um ticket de implantação.
• Perdi — exige um motivo do catálogo (preço, prazo, escolheu concorrente, sem verba, parou de responder, fora do perfil). Perder sem catalogar é perder duas vezes: é esse motivo que alimenta o relatório.

Negócio fechado pode ser reaberto a qualquer momento.

O que a IA preenche

Em todos os planos (cada um com sua cota mensal de avaliações), o assistente lê a conversa e devolve, no próprio card:

• a qualificação no modelo escolhido (BANT, SPIN ou GPCT);
• o valor estimado e o prazo que o cliente mencionou;
• um resumo de duas linhas da oportunidade;
• o próximo passo sugerido para o vendedor;
• a nota do lead (quente, morno ou frio), com as razões listadas — nada de número mágico.

O termômetro (quente, morno ou frio) também pode ser ajustado pelo vendedor: no detalhe do negócio, escolha Quente, Morno ou Frio para fixar a faixa, ou Automático para voltar a seguir a nota. Com a faixa fixada, a nota continua sendo recalculada, mas o termômetro só muda quando alguém trocar de novo.

Mover de etapa e marcar perda não são automáticos por padrão: são decisões do vendedor, e só passam a ser da IA se você ligar isso nas configurações.

Quem vê o quê

Depende do card Quem vê os negócios em Configurar o funil:

• Todos veem tudo: qualquer pessoa com acesso ao funil enxerga todos os negócios.
• Só os próprios, do time e sem responsável (padrão): o vendedor vê os negócios em que é o responsável, os dos times de que participa e os sem dono (e sem time).

Em qualquer modo, quem tem a permissão Ver negócios de todos do recurso Funil, em Funções e permissões, enxerga tudo. Gerentes e administradores já nascem com ela. A regra vale para o quadro, a lista, os números do topo e os relatórios.

Relatórios

Disponíveis a partir do plano Escala, respondem as perguntas do dono:

• Quanto vou fechar? — previsão em aberto
• Onde eu perco? — conversão etapa a etapa
• Por que eu perco? — ranking de motivos de perda
• Quem vende? — ganhos, taxa de conversão e ciclo médio por vendedor
• De onde vem o que fecha? — origem dos leads ganhos
• Estamos rápidos? — tempo até a primeira resposta humana (resposta da IA não conta)
• Onde mexer? — velocidade de venda: receita ganha ÷ ciclo médio

Próximos passos

• Como a IA age no funil — os três momentos em que a IA lê a conversa e o que configurar antes
• Configurar o funil — etapas, motivos de perda e automação
• Tickets — o pós-venda, depois que a venda fecha
• Automações do funil — os nós e gatilhos no Flow Builder