Tema
Funções e permissões
Funções definem o que cada pessoa da sua equipe pode ver e fazer no Columba. Toda função — de sistema ou personalizada — é um conjunto de permissões organizado por recurso.
Onde fica
- Acesse Configurações.
- Clique no card Funções e Permissões.
Funções de sistema
O Columba vem com 4 funções prontas:
| Função | Para quem |
|---|---|
| Administrador | Acesso total à conta. |
| Gerente | Gerencia campanhas e equipe. |
| Operador | Atende conversas, tickets e funil e cuida dos contatos. Vê só os próprios números. |
| Visualizador | Apenas visualização, sem editar nada. |
INFO
Nas funções de sistema, o nome é fixo, mas as permissões podem ser ajustadas: abra a função e marque ou desmarque as permissões conforme a necessidade da sua operação.
Criar uma função personalizada
- Acesse Configurações → Funções e Permissões.
- Clique em Nova função.
- Preencha Nome da função e Descrição.
- Para cada recurso, marque as ações que a função poderá executar (veja a tabela abaixo). O botão Tudo / Limpar, no card de cada recurso, marca ou desmarca todas as ações de uma vez.
- Clique em Criar função.
Duplicar uma função
Para criar uma função parecida com outra, use o botão Duplicar (ícone de cópia) no card da função de origem. O formulário de nova função abre já com as permissões da original marcadas e o nome sugerido "Nome (cópia)": troque o nome, marque ou desmarque o que for diferente e clique em Criar função.
Funciona também com as funções de sistema — o jeito mais rápido de criar, por exemplo, um "Gerente" que não pode excluir contatos é duplicar o Gerente e desmarcar essa ação. A função original não é alterada.
Recursos e ações disponíveis
As permissões são organizadas por recurso; cada recurso tem seu próprio conjunto de ações:
| Recurso | Ações possíveis |
|---|---|
| Contatos | Visualizar, Criar, Editar, Deletar, Importar, Exportar, Ver endereço de VIPs |
| Organizações | Visualizar, Criar, Editar, Deletar, Importar |
| Campanhas | Visualizar, Criar, Editar, Deletar, Iniciar, Pausar |
| Chat | Visualizar, Enviar, Atribuir, Fechar, Ver tudo |
| Usuários | Visualizar, Convidar, Editar, Remover |
| Configurações | Visualizar, Editar |
| Relatórios | Ver os próprios números, Exportar, Ver relatórios de todos |
| Funções | Visualizar, Criar, Editar, Deletar |
| Automações | Visualizar, Criar, Editar, Deletar, Publicar |
| Base do Assistente | Visualizar, Criar, Editar, Deletar, Upload |
| Grupos de WhatsApp | Visualizar, Criar, Editar, Sair do grupo |
| Tickets | Visualizar, Criar, Editar, Atribuir, Deletar, Configurar Central, Ver tickets de todos |
| Funil de vendas | Visualizar, Criar, Editar, Atribuir, Deletar, Configurar funil, Ver negócios de todos |
Relatórios
Ver os próprios números libera o item Atendimento → Relatórios (a partir do plano Profissional) no modo Meu desempenho: a pessoa vê só o que ela mesma fez. Ver relatórios de todos mostra a conta inteira: totais, ranking por atendente, conectores, automações e contatos. Por padrão, Administrador e Gerente veem tudo; Operador e Visualizador, só os próprios números. Exportar fica reservado para a exportação em planilha, que ainda não está disponível. Veja Relatórios.
O que o Operador vê
O Operador atende: entra pela tela Início e usa Chat, Tickets, Funil, Contatos e Organizações. Campanhas, Automações, Base do Assistente e a gestão de Grupos de WhatsApp ficam com Administrador e Gerente. Os grupos continuam na aba Grupos do Inbox para quem atende. Se a sua operação precisar, marque Visualizar desses recursos na função Operador.
Ver tickets de todos · Ver negócios de todos
Quando a Central de Atendimento ou o Funil está no modo "Só os próprios, do time e sem responsável", essas ações liberam a visão completa. Em Tickets, quem pode Atribuir também vê tudo. Veja Quem vê os tickets e Quem vê os negócios.
Ver tudo
A ação Ver tudo do Chat libera a leitura de sessões sigilosas de qualquer time e de conversas de números exclusivos. Por padrão só o Administrador tem essa permissão; funções personalizadas nascem sem ela. Veja Sigilo de conversas por time.
Atribuir (Chat)
Quem tem Atribuir vê todas as conversas que não são sigilosas de outro time. Quem não tem (Operador e Visualizador, por padrão) vê as suas, as sem dono, as do seu time (fila do time ou número exclusivo do time, mesmo assumidas por um colega) e os grupos dos números que pode ver. Veja O que cada função enxerga.
Exemplo prático
Para um atendente que só precisa trabalhar no Chat e cadastrar contatos, sem acesso a campanhas, automações ou configurações:
- Crie a função Atendente.
- Em Chat, marque Visualizar, Enviar, Atribuir e Fechar.
- Em Contatos, marque Visualizar e Editar.
- Deixe os demais recursos sem nenhuma permissão marcada.
Editar e excluir funções
Funções personalizadas podem ser editadas ou deletadas a qualquer momento — use os botões Editar e Deletar no card da função. Funções de sistema não têm o botão Deletar disponível: elas não podem ser excluídas nem renomeadas, apenas suas permissões são editáveis.
Limite de funções personalizadas
A quantidade de funções personalizadas que você pode criar depende do seu plano. Ao atingir o limite, a criação de uma nova função é bloqueada e um aviso mostra o uso atual (por exemplo, "2 / 2") com um botão Ver planos.
Veja os limites de funções personalizadas por plano em Planos e limites.