Tema
Visão geral das Extensões
Extensões são conexões da sua conta com softwares externos: CRMs, planilhas e outras ferramentas que a sua equipe já usa. Conectada uma extensão, o Columba passa a ler e gravar nesse sistema a partir das automações — sem ferramenta intermediária, sem custo por chamada e sem digitação depois da conversa.
A primeira extensão disponível é o Pipedrive.
Onde ficam
- No menu lateral, abra a seção Configuração e clique em Extensões.
- Ou acesse Configurações e clique no card Extensões.
A página mostra o catálogo: cada extensão tem um card com a situação (Conectada, Com erro ou Desconectada) e o botão para conectar ou abrir os detalhes.
Catálogo
| Extensão | Situação | O que faz |
|---|---|---|
| Pipedrive | Disponível | Localiza e cria pessoas, negócios, notas e atividades no seu Pipedrive a partir das automações; eventos do CRM (negócio criado, mudou de etapa, ganho ou perdido) iniciam fluxos no Columba. |
| RD Station CRM | Em breve | Negócios e contatos sincronizados com o RD Station CRM. |
| HubSpot | Em breve | Contatos e negócios no HubSpot a partir das conversas. |
| Planilhas Google | Em breve | Cada lead qualificado vira uma linha na sua planilha. |
As extensões marcadas como em breve aparecem no catálogo para você ver o que está no caminho, mas ainda não conectam.
Plano
As Extensões estão disponíveis a partir do plano Profissional. Em contas no plano Básico, a página mostra o catálogo e o botão para ver os planos; os nós das extensões não aparecem no editor de automações. Veja Planos e limites.
O que a ativação libera
Conectar uma extensão libera, no Flow Builder:
- um grupo de nós com o nome da extensão na barra lateral do editor (no Pipedrive: localizar pessoa, criar ou atualizar pessoa, criar negócio, atualizar negócio, nota e atividade);
- gatilhos que nascem de eventos do sistema externo (no Pipedrive: Negócio no Pipedrive).
Enquanto a extensão não está conectada, esses nós não aparecem na barra lateral. Um fluxo importado que use nós de uma extensão desconectada é aceito como rascunho, mas a importação avisa; se for publicado, cada execução sai pela saída Erro desses nós até a extensão ser conectada.
Cada extensão tem também um card de configurações padrão (por exemplo, o funil e a etapa em que os negócios nascem), que os nós usam quando o campo correspondente fica vazio.
Segurança
- A credencial que você informa (o token da API, no caso do Pipedrive) é validada na hora e guardada em um cofre de segredos separado do banco de dados. Ela nunca é exibida de novo na tela nem sai em exportações de fluxo.
- Só quem tem a permissão Configurações › Editar conecta, altera ou desconecta uma extensão. A leitura do catálogo exige Configurações › Ver.
- Desconectar apaga a credencial do cofre e remove o que a extensão registrou no sistema externo (no Pipedrive, o webhook). Os fluxos continuam existindo; os nós da extensão passam a sair pela saída Erro até uma nova conexão.
- Conectar, testar, alterar as configurações e desconectar ficam registrados na auditoria da conta (ações
extension.*).
Consumo e limites do sistema externo
As chamadas feitas pelos nós consomem a cota de API do sistema externo, não a do Columba. O card da extensão mostra quantas chamadas foram feitas no mês para você acompanhar. Cada extensão documenta os limites do seu provedor na própria página.